John Person, un attore disoccupato e ormai ridotto alla fame, riceve dal suo vicino di casa, Neely, una strana proposta: dovrà consegnare ad un tizio, detto Cowboy, una valigetta azzurra. Il compenso sara’ di ventisettemila dollari in contanti e Person, stretto dalla necessita’, accetta , anche se la destinazione e’ Baker, una localita’ sperduta nel  deserto californiano.

A complicare le cose, Neely consegna al povero attore anche una pistola, perche’ possa difendere la valigetta in caso di pericolo. Giunto a Baker, Person non trova cowboy e viene coinvolto in complessi rapporti con Stella e Ruthie, madre e figlia, e con Randy, il gelosissimo  ragazzo di quest’ultima.

Le disavventure di Person si complicano quando Banks, un agente speciale dell’FBI, lo interroga sulla morte sospetta di Neely, che e’ stato ucciso da un colpo d’arma da fuoco e  decapitato.

Ma questo e’ solo uno di molti fatti strani: Banks informa John del fatto che nel giro di sei anni , sono sparite in modo misterioso piu’ di settanta persone.

Cowboy compare all’improvviso, ingarbugliando ulteriormente la trama gia’ complessa degli avvenimenti.

Person si trova coinvolto in fatti incomprensibili e quasi soprannaturali  che gli abitanti del luogo attribuiscono  a una base segreta aliena, situata nel centro di un lago asciutto, che sarebbe la “porta” di un universo parallelo...